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理財(cái)規(guī)劃師考試

作者:admin 2015-02-03 15:04:39 345 來(lái)源: 玉溪招聘網(wǎng)_辰信人才網(wǎng) 電話:0877-6100009

理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案,它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候,也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次:財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過(guò)程,它是由專業(yè)理財(cái)人員通過(guò)明確客戶理財(cái)目標(biāo),分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

申報(bào)條件

助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))(具備以下條件之一者)

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

(2)以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和高等職業(yè)學(xué)校本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生。

(3)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本??迫昙?jí)以上學(xué)生。

(4)具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)。

 

理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))(具備以下條件之一者)

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

(2)取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū),連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書(shū),并取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。

(5)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

 

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))(具備以下條件之一者)

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

(2)取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

(3)取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

備注:本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指:經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

 

 

報(bào)名流程

報(bào)名一般分為網(wǎng)上報(bào)名和現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名兩種方式,符合條件的考生,可在規(guī)定時(shí)間登錄各地職業(yè)技能鑒定中心網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,或到各地職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心授權(quán)的報(bào)名點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。

第一、在各省和勞動(dòng)保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機(jī)構(gòu)報(bào)名。

第二、由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報(bào)名條件。

第三、審核通過(guò)后,教考試費(fèi)用,繳齊費(fèi)用后領(lǐng)取或打印準(zhǔn)考證。

第四、參加全國(guó)統(tǒng)一考試,考場(chǎng)由各省職業(yè)鑒定中心組織安排。

第五、考試結(jié)束后,三個(gè)月至四個(gè)月內(nèi)通知考試結(jié)束結(jié)果并發(fā)放證書(shū)(考試未通過(guò)者可以參加補(bǔ)考)。

 

考試科目

職業(yè)

等級(jí)

鑒定內(nèi)容

題型

題量

答題方式

分值

權(quán)重

理財(cái)規(guī)劃師

3級(jí)

職業(yè)道德

選擇題

125

上機(jī)考試

25

10%

理論知識(shí)

100

90%

專業(yè)能力

選擇題

100

100

100%

2級(jí)

職業(yè)道德

選擇題

125

上機(jī)考試

25

10%

理論知識(shí)

100

90%

專業(yè)能力

選擇題

100

100

100%

綜合評(píng)審

案例分析選擇題

50

100

100%

1級(jí)

職業(yè)道德

選擇題

125

題卡作答

25

10%

理論知識(shí)

100

90%

專業(yè)能力

案例或圖表分析等

 

紙筆作答

100

100%

綜合評(píng)審

理財(cái)方案評(píng)估與專題論文

 

紙筆作答

100

100

 

考試時(shí)間

理財(cái)規(guī)劃師考試是全國(guó)統(tǒng)一考試,預(yù)計(jì):

20155月 17、18日和20151122、23

職業(yè)等級(jí)

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)等級(jí)分類

助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí));

理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí));

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))。

目前只開(kāi)考助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)),理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))全國(guó)統(tǒng)考。

成績(jī)管理

三級(jí)單科通過(guò)的情況下,成績(jī)保留一年,即在下一期考試的時(shí)候必須將沒(méi)過(guò)的科目補(bǔ)考通過(guò)(例:如果今年五月份的考試通過(guò)了理論,但是技能卻沒(méi)有通過(guò),要在下期考試的時(shí)候?qū)⒓寄芡ㄟ^(guò),否則成績(jī)不予保留,以此類推)。